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马科Javis全球移动应用市场整体稳步上升，品类也从最初的工具、游戏扩展到社交娱乐，并逐渐形成以游戏和泛娱乐产品为主的格局。在游戏赛道中，中国头部企业已成功推出多款自主研发的产品，覆盖博弈、RPG、超休闲等品类。据统计，2022全球游戏市场规模达到1653亿美元，其中移动游戏达到了885亿美元，占比53.3%。而主机端和网页端的游戏，创造了76.8亿美金的收入。泛娱乐赛道自2018年后一直是爆火产品，视频+社交、图文+社交、语音+社交等多个品类都有2、着优秀的、初步占据一席之地的产品。游戏&泛娱乐产品出海市场规模15.8%2018-22年全球移动端应用收入的复合增速62%2022年全球移动应用收入1270亿美金，其中手游占比14%2022年全球移动应用收入1270亿美金，其中泛娱乐占比移动端随着出海服务链的快速成熟，中国出海企业的平台选择也越加多样。其中，移动端应用出海仍占据主流，同时主机端和网页端的出海案例也在增加。支付方式也随着平台运营的多元化，衍生出了更多的三方支付方式。游戏&泛娱乐产品多样化平台选择游戏及泛娱乐出海企业的平台分布及支付类型选择主机端网页端游戏泛娱乐官方支付官方支付三方支付三方支付低低中中高高开发者服务01.开发02.3、营销03.分发04.交易对于绝大多数此类产品的企业来说，它的出海流程一般分为四大环节：开发营销分发交易。在这个链条上，越靠后的环节，越关系到收入。虽然交易收款排在最后，但是要在开发阶段布局考虑，成熟的运营团队往往会通过提升交易环节的效率，来保证收益转化的提速。游戏&泛娱乐产品出海链条翻译&本土化云服务IP授权广告代理商发行商广告流量平台社区论坛官方应用商店硬件端预装三方应用市场运营商支付服务商支付风控服务不同地区交易方式的偏好不同，结合当地习惯融入对应支付场景。比如：本地信用卡收单、接入当地电子钱包、先付后买、网银转账。三端融合的官网充值支付成为趋势。不同品类其支付方式亦有不同。页游需要三方支4、付，手游以官网支付和应用内购买相辅相成。三方支付有着灵活优化前段用户体验和提升后端支付精细化运营的收益。虚拟类交易有拒付、欺诈风险，需强化风控管理意识，平衡风控门槛及收入。游戏&泛娱乐产品出海发展趋势经 营 本 土 化产 品 复 合 化运 营 精 细 化97.6%的企业在境外设立主体公司，根据当地文化、商业环境、法律法规进行本地化运营52.8%的企业推出两个或以上的品类。无论从设备角度还是细分品类出发，多品类+多变现模式产品有更高抗风险能力出海企业在用户运营、推广方式、支付等层面，进入精细化运营阶段。75.5%的企业设立了支付中台全球重点市场政策分析北 美南 美英 国欧 盟日 韩南 亚20225、年开放应用市场法案旨在打破应用商店对应用程序的垄断，允许应用在商店之外被下载，并开放应用程序使用第三方支付2023年1月，巴西反垄断监管机构开始对苹果公司涉嫌支付渠道的垄断展开调查2023年4月，英国竞争和市场管理局表示，在经过十个月的反垄断调查后，Google已承诺在英国开放Google Play的替代性的支付方案2022年11月1日正式生效数字市场法，定下了对大型互联网反垄断的规制。明确表示“允许安装和有效使用第三方应用软件和引用软件商店”。2021年8月电信商业法案出台，要求韩国应用市场运营商分发的应用软件都应该在应用内使用其他第三方支付。2022年10月，印度竞争执法机构认定Googl6、e在印度安卓系统应用市场具有垄断地位，对其进行1.13亿美元处罚。近年来，全球范围内针对互联网平台的反垄断调查和措施可谓风起云涌。愈加开放的平台运营环境，势必是即将到来的未来。20212021年年8 8月，在美国，苹果允许开发月，在美国，苹果允许开发者将用户导向应用外的支付系统。者将用户导向应用外的支付系统。20222022年底，年底，Google PlayGoogle Play扩大开发者扩大开发者接入第三方支付的市场范围，将美国、接入第三方支付的市场范围，将美国、巴西和南非列为可有条件接入第三方巴西和南非列为可有条件接入第三方支付。如今，支付。如今，GoogleGoogle已向已向3535个7、国家个国家开放这一政策。开放这一政策。20222022年年7 7-9 9月，月，GoogleGoogle先后在欧盟、印度、先后在欧盟、印度、澳大利亚、印尼，日本等国家地区，允许澳大利亚、印尼，日本等国家地区，允许接入第三方支付，佣金费率降低接入第三方支付，佣金费率降低3%3%。预计苹果会在预计苹果会在20232023年上线的年上线的IOS 17IOS 17系系统开始，允许用户从第三方应用商店统开始，允许用户从第三方应用商店下载下载AppApp。随着各国对平台垄断进行干涉，可以说各大支付服务商都迎来了发展机遇。主流的应用平台在这样的改变趋势下，也呈现开放“让步”之态。可以预见的是，以谷歌和苹果为8、首、为代表的龙头平台，将会更加允许开发者接入第三方支付。主流应用平台的支付政策正日趋开放支付的服务链条官方与三方相互补充在游戏与泛娱乐产品的跨境支付过程中，一般有平台官方支付和三方支付的区别。他们的服务模式及流程可用下图简单解释：企 业 商 户平 台 官 方 支 付支 付 方 式付 费 用 户三 方 支 付支 付 方 式App Store,Google Play,Steam,Ps Store信用卡、小部分本地支付方式类型一：持牌收单行C类型二：四方支付服务商PayfacVisa、Mastercard、AMEX、JCB、Discover(信用卡发卡行）本地支付方式：电子钱包、网银转账、先付后买，9、如PayPal、Gopay、MB Way、iDeal、Klarna、T捆绑平台应用商店，部分区域无法做到完全覆盖平台官方支付支付方式覆盖全球反垄断法律都在完善，全球化企业的崛起，加上苹果版图的扩大，App Store的支付规则和分成机制也开始让步于调整。更加开放、包容、多样的支付方式，正在形成。平台官方支付与三方支付特点比较三方支付聚合国际/本地信用卡、多种本地主流钱包等新兴支付方式，因地制宜针对性支付数据与细节无法针对优化，因为支付是平台的打包服务交易转化优化打开支付数据“黑盒”，如3DS豁免、一键绑卡、网络化令牌，优化支付成功率退款政策偏向消费者，且时效长，企业难以抗辩风控管理收单行提供拒10、付数据分析，并提出申辩，为企业争取利益标准化服务，无法定制用户体验可定制，如失败交易重试、收单支付优化较高成本较低随着出海企业的成熟，企业对三方支付的重视程度越来越高了，此支付方式的通道占比也在稳步提升。从市场调研结果看，超过九成的企业部署了三方支付。三方支付的地位显著提升65%出海企业除了平台内购/付费安装外，还有更多付费变现模式和场景，需要三方支付的支持85%79%Discover M9%2%27%10%8%22%36%37%20%29%游戏泛娱乐游戏&泛娱乐出海企业三方支付占比无50%游戏&泛娱乐出海企业会提升三方支付的比例月流水在100万美元以上的游戏&泛娱乐企业会提升三方支付的比例 11、不同类型游戏的三方支付部署比例不同品类及企业画像的三方支付比例低中高超休闲消除博弈RPG模拟益智策略竞技其他100万$50-100万$10-50万$90%80-90%70-80%90%80-90%70-80%70%游戏企业合作的支付服务商的支付成功率泛娱乐企业合作的支付服务商的支付成功率随着出海业务的扩大，企业往往会产生海外资金转移、汇兑等需求。虽然这一类金融服务是偶发的，但是一旦出现就是紧迫的、刚需的。所以，游戏&泛娱乐产品也很需要三方支付服务商能够提供这些服务，来避免耗时长、操作麻烦的困难。增效之增值服务31%47%45%29%13%24%25%29%37%39%27%8%8%27%B2C12、资金下发 B2B资金下发 虚拟银行账号汇兑peer-to-peer税务服务没有企业需要的金融产品/服务游戏游戏泛娱乐泛娱乐支付方式多元化优化支付成本支付运营精细化跨境支付发展目标平台官方支付和三方支付将形成互补，共同支撑产品实现跨境收支。出海企业的更多变现模式，将需要三方支付的加持。随着出海企业的本地化深耕，更多当地的电子钱包将被接入，从而覆盖更多国家地区，迎合当地民众的付费偏好。平台官方支付的佣金费率都在下调，加上日益开放更有费率优势的三方支付的接入，未来，支付成本极有可能是减少的。企业进一步控制支付环节的计费方式，细化各项支付成本，选择更全面、更有实力的服务商，将会更进一步地降低支付成本。13、平台官方支付成本高、可定制化程度弱；部分四方支付和聚合支付以整套解决方案的形式提供支持，而背后的费用细项、支付成功率的控制、拒付的追溯等均不透明。在这样的现实情况和企业痛点需求下，支付势必也要做到精细化。善用三方支付挖掘战略价值支付可以辅助业务拓宽经营区域支付既能刺激用户提升消费频率，又能导致用户流失。通过增加当地民众喜欢的、习惯的、欢迎的支付功能，可以辅助企业拓宽业务范围。比如在北美增加Paypal和Venmo，在南美提供OXXO、Boleto Bancario 等。出海企业认为通过合作支付服务商覆盖本地支付方式，可以很好的起到拉新促活、提升用户体验的作用83%支付可以辅助品牌形象的提升,提14、高品牌粘性支付流程的顺畅体验可以增加付费用户对品牌的信任。便捷性可以直接提高高频次的消费互动，刺激消费欲望，提高粘性。支付为业务分析提供基础数据支持通过对支付数据的挖掘，企业可以获取更精准的用户画像，了解他们的喜好。这些结果都对企业制定营销增长策略、推广渠道优化、产品内容设计及运营都能提供很好的指导性帮助。利用前沿科技 优化支付成功率由卡组直接提供的一种服务，通过令牌化的方式把卡号等信息进行加密，以此降低敏感信息在支付生态中被使用传递的次数。一次性秘钥仅对该笔交易有效，确保交易的唯一性及真实性网络令牌无卡快捷支付业务模式中，持卡人在协议支付签约环节无需手动输入账号及相关要素，即可完成协议支付签15、约的功能。为用户打造便捷安全的绑卡体验，银行卡对接App的统一入口，有效保证了支付机构与银行的信息交互一键绑卡简称3DS，一种保护和保障在线购买交易的认证协议，帮助商家安全地处理付款，并将欺诈性付款的责任转移到发卡机构。通过多重身份验证，确保只有消费者自己才能使用的付款凭据进行交易3D-Secure自动重试在支付失败时通过系统自动判别交易失败的原因，尝试不同的支付路径和支付策略，以提高支付成功率，优化用户支付体验智能路由通过综合考虑费率、时效、权重、汇率鞥维度帮助企业从多个可用路由中自动计算并筛选最优路由完成支付交易的处理，实现高效结算、低成本等精细化运营改善支付欺诈的风控措施建立欺诈识别体系16、及数据库根据业务及市场特点，分区域建立风险识别体系，而后根据数据库量化风险发生的可能性及潜在波及程度，抢占先机，降低风险损失基于AI建立反欺诈风控管理模型利用AI技术，快速学习并不断优化风控管理模型，可以在短时间内对数百万个数据点进行分类、跟踪与风险分析，并通过AI自主优化能力识别复杂的交易与发卡行合作打击欺诈行为与发卡机构合作至关重要。发卡机构拥有更长期且全面的j交易记录，更容易掌握欺诈规律，识别可疑行为。发卡机构的数据也可帮助企业优化风险规则,减少欺诈可能手续费、汇兑损失，是出海企业在跨境支付时逃不过的成本。单一且固定的支付模式，无法适应更多市场。IC+计费就有优化成本的可能成 本 优 化选择一个拥有全球多区域金融牌照及银行卡组织合作的支付服务商，才对“降本增效”上了一把安全锁服 务 商 资 质充分了解特定市场区域以及游戏、泛娱乐产品的支付偏好、变化趋势，及时推陈出新，出台相应的支付方案。合规、风控及汇兑全方面发展产 品 全 链 路泛娱乐游戏产品的支付具有小额、高频、支付渠道多样化的特征，海外账户的管理和清算涉及的场景和链条较为复杂，安全合规最为重要支 付 安 全 性选择第三方支付服务商的关键因素Thank Y北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际大厦